FrieslandCampina geeft ‘Schuldschein’ uit van 300 miljoen euro
De Schuldschein trok Duitse spaarbanken en internationale institutionele investeringsbanken aan. De opbrengst van de Schuldschein-uitgifte zal worden gebruikt voor de herfinanciering van aflopende schulden, zo maakte FrieslandCampina vandaag bekend.
Financieel directeur Hans Janssen van FrieslandCampina is blij dat beleggers positief hebben gereageerd op deze ESG-Schuldschein. „Naast vertrouwen in FrieslandCampina toont dit ook de waarde van een goed onderbouwd duurzaamheidsprogramma. De opbrengst van deze uitgifte zorgt voor een solide financiële basis.”
ESG-doelen
De Schuldschein is gerelateerd aan ESG-doelen (Environmental, Social en Governance). De transactie bestaat uit drie tranches die na 3, 5 en 7 jaar vervallen. De gemiddelde looptijd van de transactie is iets meer dan vijf jaar.
De Schuldschein is gekoppeld aan prestatiedoelstellingen op basis van vier kritische prestatie-indicatoren. Die zijn van toepassing op broeikasgassen, verpakkingen en gezonde voeding. FrieslandCampina krijgt een verlaging van de rentemarge voor elk jaar dat het aan de KPI's voor voldoet. Een onafhankelijke auditor zorgt voor de validatie. De doelstellingen zijn in lijn met FrieslandCampina’s duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet.
